依頼者：長男（５０代）
相手方：長女（５０代）

事案内容（相談までの背景）
父親と母親が亡くなり、相続人は長男と長女の２人であった。
父親と母親は遺言を書いており、いずれも長女に全財産を相続させました。
そして、長男から、遺留分減殺をして欲しいと相談がありました。

 
問題点
１．父親の遺産については、遺留分侵害が生じていないのではないか（父親から生前に多額の有価証券の贈与を受けているため）。
２．母親の遺産については、多額の使途不明金が存在するところ、かかる使途不明金が相手方の特別受益にあたるのではないか。

 
解決内容
１．については、生前に多額の有価証券の贈与を受けていたため、遺留分侵害額は生じないという結論になりました。
２．については、使途不明金全体のうち、半分ほどが特別受益という扱いになり、その結果、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額させることができました。

 

bengosi解決のポイント（所感）
弁護士照会で調査したことにより、多額の使途不明金を発見することができ、改めて弁護士照会の重要性を実感しました。
また、使途不明金全体の半分が、相手方の特別受益となったことにより、依頼者の遺留分侵害額を大幅に増額することができたのは、大きな成果だと思います。